Depois de não conseguir fechar um acordo de aquisição com a Nvidia no ano passado, a empresa de design de semicondutores ARM planeja abrir o capital. Ela quer vender suas ações na bolsa de valores Nasdaq, com sede em Nova York, ainda este ano. Antes do planejado IPO (oferta pública inicial), a empresa britânica do SoftBank Group está tentando trazer um ou mais investidores âncora para a mesa. Está em negociações com pelo menos dez empresas, incluindo Intel, Alphabet, controladora do Google, Apple, Microsoft, TSMC e Samsung, informa a Reuters.
De acordo com o novo relatório, a ARM está buscando levantar cerca de US$ 8 a 10 bilhões em investimentos-âncora dessas empresas. Esse investimento virá contra ações da empresa a um preço fixo antes do IPO. O plano é aumentar a demanda por suas ações e aumentar a confiança de potenciais investidores no IPO, trazendo alguns grandes nomes a bordo com antecedência. No entanto, os investidores âncora não terão nenhum assento no conselho ou controle sobre a empresa. Esses investidores só podem comprar ações da ARM antes do IPO.
Algumas fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que as negociações ainda estão em estágio preliminar. A ARM parece estar discutindo simultaneamente investimentos-âncora multibilionários com várias empresas. A decisão final pode não vir antes de agosto, no entanto. Curiosamente, algumas das empresas com as quais a ARM está negociando já são seus clientes. Não está claro se um investimento âncora de uma ou mais dessas empresas terá algum impacto em suas relações comerciais com o designer de chips britânico.
ARM está em negociações com várias empresas para investimento âncora
ARM é um dos maiores nomes da indústria de semicondutores. A empresa com sede em Cambridge, na Inglaterra, projeta núcleos de CPU usados por praticamente todos os fabricantes de chips, incluindo Qualcomm, Samsung, MediaTek e outros. O conglomerado japonês SoftBank Group é dono da ARM desde 2016, depois de adquiri-la por US$ 32 bilhões. Em 2020, o SoftBank Group chegou a um acordo com a Nvidia, com sede na Califórnia, para vender a empresa por US$ 40 bilhões. Esperava-se que a compra fosse concluída em 2022, mas vários obstáculos regulatórios acabaram forçando as duas partes a cancelar o negócio.
Algumas outras empresas demonstraram interesse em adquirir a ARM do conglomerado japonês, incluindo a Qualcomm. O chefe da Samsung, Lee Jae-yong, também se encontrou com o fundador e CEO do SoftBank, Masayoshi Son, em outubro do ano passado, gerando rumores sobre a aquisição da ARM. Mas parece que a ARM decidiu fazer um IPO após o acordo fracassado com a Nvidia. Ela já começou os preparativos para uma listagem no mercado de ações ainda este ano e entrou com os pedidos regulatórios necessários. Resta saber se a empresa consegue atrair alguns investidores âncora antes disso.